¿Qué son los mercados emergentes y cómo invertir en ellos?

Representan una oportunidad para que los inversionistas puedan diversificar sus portafolios y obtener rendimientos significativos. En este artículo, conocerás de qué se tratan los mercados emergentes, cuáles son sus tipos y algunas recomendaciones para invertir.

En el mundo financiero, los mercados emergentes han demostrado ser clave para los inversionistas que buscan nuevas oportunidades de crecimiento y diversificación. Pero, ¿qué son realmente estos mercados y cómo se puede acceder a ellos con éxito? Para entender qué son los mercados emergentes, qué factores los hacen atractivos y cómo los inversores pueden abordar de manera inteligente y efectiva el desafío de invertir en estas economías en desarrollo, es necesario hacer un análisis profundo.

¿Qué son los mercados emergentes?

Se trata de economías que experimentan un crecimiento y un desarrollo que sirven para incrementar su actividad productiva y empresarial. En líneas generales, los mercados emergentes representan las naciones en donde la economía crece con velocidad, pero sus sistemas financieros y políticos mantienen cierta inestabilidad, por lo que se encuentran en un periodo de transición, entre estar en el camino y concretar su desarrollo.

Según lo que expone Carlos Nahuel Oddone en su libro Mercados Emergentes y Crisis Financiera Internacional (2000) “el término mercados emergentes, en principio parece ser pasivo y refleja la oportunidad que el capital financiero internacional tiene de invertir en los países en vía de desarrollo, debido a que cuentan con capacidad y recursos propios disponibles”. Por ello, se trata de una categoría económica que abre oportunidades de inversión.

Este concepto comenzó a popularizarse en la década de 1980, cuando la Cooperación Internacional de Finanzas (IFC) analizó el mercado de Argentina, Brasil, Chile, Grecia, India, Jordania, Corea del Sur, México, Tailandia y Zimbawe, por presentar signos de crecimiento significativo. Para sugerir progreso y dinamismo en estos países, Antoine Van Agtmael, economista del IFC, decidió crear la denominación de “mercados emergentes”. De esta manera, estos nuevos mercados son una vía para la generación de economías emergentes y ambos generan sociedades emergentes.

¿Por qué son importantes?

Los mercados emergentes son muy importantes porque han adquirido una relevancia significativa en el panorama económico mundial, convirtiéndose en una pieza fundamental del futuro. Su potencial de crecimiento es inmenso y representan una parte considerable del producto interno bruto global. La tendencia alcista de estos mercados es innegable, por lo que los inversionistas les prestan mayor atención y los incorporan, cada vez más, en sus carteras de inversión.

Dentro de este tipo de mercados, los motores que impulsan su desarrollo son la industrialización, la urbanización, la revolución tecnológica y el crecimiento de la clase media, lo que a su vez impulsa el consumo. Este conjunto de factores les proporciona una base sólida para un crecimiento sostenible a largo plazo. Además, la atractiva valoración de sus activos, los balances financieros favorables y la abundancia de recursos naturales, fortalecen aún más su posición en el ámbito internacional.

El universo de inversión en estos mercados está en constante evolución, abriendo nuevas oportunidades para aquellos que desean aprovechar su potencial. En definitiva, los mercados emergentes se presentan como una prometedora ventana de crecimiento y rendimiento para los inversionistas que apuestan por su potencial en el futuro económico internacional.

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Características de los mercados emergentes

La principal característica de los mercados emergentes es el rápido crecimiento económico y la expansión que presentan. Pero, además, tienen un mercado de consumo amplio, lo que les confiere grandes oportunidades para la inversión, la comercialización y el establecimiento de nuevos negocios. En este sentido, existen otros importantes aspectos que forman parte de la esencia de los mercados emergentes, como se muestra a continuación:

1. Los mercados emergentes tienen una relevante influencia en la población mundial, impulsados por su notable potencial de consumo debido a su rápido crecimiento económico.

2. Muestran una clara tendencia hacia la internacionalización, con una fuerte presencia de sus empresas en el extranjero y un énfasis en sus exportaciones e inversiones extranjeras.

3. A pesar de operar en contextos de incertidumbre, las tasas de crecimiento en estos países suelen mantener cierta regularidad, aunque varían en cada nación.

4. Estos mercados experimentan un notable aumento en la industrialización de su sistema productivo, impulsando su desarrollo económico.

5. El crecimiento urbano en estos países es sumamente elevado, reflejando una transformación significativa en su estructura social.

6. Aunque representan un mayor riesgo para los inversionistas, ofrecen una rentabilidad esperada más elevada, convirtiéndolos en mercados atractivos para quienes asumen desafíos.

7. Estos mercados emergentes conforman una gran parte de la población mundial y abarcan vastas extensiones de tierra, haciéndolos destinos buscados para el consumo y el comercio.

Tipos de mercados emergentes

Gracias a las características de los mercados emergentes, es posible clasificarlos en diferentes tipos, según su nivel de desarrollo y sus particularidades económicas. Es importante destacar que esta clasificación puede variar en función de diferentes criterios y análisis. Además, la lista de países emergentes puede cambiar con el tiempo a medida que las economías evolucionan y se desarrollan. A continuación, se describen algunos de los tipos de mercados emergentes más comunes:

• BRICS. Se refiere a un grupo de cinco países de gran relevancia en la economía mundial, como son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Cada uno de ellos tiene un papel importante en los flujos comerciales y en las inversiones internacionales. También está el BRICS, añadiendo a Sudáfrica, el BRICM, incluyendo a México, o el BRICK, considerando a Corea del Sur.

• N-11. Esta categoría incluye a 11 países que también se consideran mercados emergentes con gran potencial, como lo son Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Corea del Sur, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Turquía y Vietnam.

• MIST. En este caso, es un acrónimo que engloba a México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. Estos países son reconocidos por su crecimiento económico dinámico y su proyección en los mercados internacionales.

• CIVETS. Este término se refiere a un grupo de seis países emergentes con características similares y potencial de crecimiento, como lo son Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica.

• MERCOSUR. Es un bloque económico y comercial conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con la adhesión de Bolivia como estado en proceso de incorporación y Chile como un país asociado. Se consideran emergentes por su relevancia en el comercio regional y su posición como economías en desarrollo.

¿Cómo invertir en los mercados emergentes?

Al invertir en mercados emergentes, es crucial adoptar un enfoque consciente y diversificado, considerando la volatilidad y los riesgos asociados. Para acceder a ellos, los inversionistas pueden utilizar instrumentos financieros cotizados públicamente en los mercados de capitales, como los bonos y las acciones de capital, que ofrecen retornos adicionales.

Cuando se piensa en la inversión en renta variable emergente, es esencial tener en cuenta que los cambios en la política pueden afectar su rendimiento, por lo que un enfoque basado en recursos locales puede proporcionar una ventaja para enfrentar estos eventos inesperados. Por ello, es necesario contar con información cualitativa detallada y un profundo conocimiento local para tomar decisiones informadas.

En cuanto a la renta fija emergente, los fondos cotizados de gestión pasiva pueden no reflejar adecuadamente el rendimiento de los índices de referencia, y pueden dejar de lado oportunidades valiosas. En este sentido, es necesario tener acceso a una amplia gama de activos de deuda emergente, lo que puede proporcionar una mayor diversificación y adaptación a las condiciones cambiantes del mercado. 

Te interesa saber: ¿Cuáles son los riesgos de las inversiones financieras?

La inclusión de mercados emergentes en un portafolio de inversión global diversificado es esencial, tomando en cuenta su considerable potencial de crecimiento económico a largo plazo. Acceder a través de los mercados de capitales puede ser beneficioso, sin embargo, se debe tener cautela con los riesgos específicos que cada mercado presenta. La gestión prudente y el seguimiento constante son fundamentales para aprovechar al máximo el potencial de estos mercados en evolución.

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