Importancia de la planeación empresarial

Bruno Cata Leao

Última actualización: 16/11/2023

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La planificación es una herramienta, que permite crear el camino que debe seguir cualquier empresa, para lograr los objetivos que se plantea de manera efectiva. Descubre cuál es su importancia y cómo se realiza este proceso.


La planificación está en todos los ámbitos de la vida y es una herramienta que, de ser bien utilizada, permite potenciar la energía y las tareas para llegar a un alto nivel de organización. En el ámbito empresarial, la planificación o la planeación sirven para detallar el camino a seguir, para alcanzar el éxito en el futuro. Es una preparación para luego realizar el análisis y la ejecución de diversas acciones.

Pero primero, es necesario conocer ¿qué es la planeación? Podría definirse como la acción de analizar una situación y establecer objetivos, así como determinar las estrategias y los planes para lograrlos. Esto implica evaluar la situación actual, para identificar las necesidades de todas las áreas o departamentos de una empresa u organización, y prever las que pueden aparecer.

 

Planeación de una empresa: ¿Por qué es importante? 

El proceso de planificación en las empresas tiene varios efectos positivos que mejoran, entre muchas cosas, la dinámica de las compañías. De esta manera, la planificación empresarial es importante porque permite generar objetivos a corto y a largo plazo, disminuir los riesgos y la incertidumbre, además de establecer un compromiso entre los miembros, tanto de la alta dirección como de los empleados de base.

Trazar la planificación funciona en muchos niveles, puesto que ayuda y se replica a todas las funciones administrativas, organizando los recursos y coordinando las tareas y las actividades. Al final, es posible comparar y evaluar los resultados. Sin embargo, la planificación debe permitir hacer cambios de último momento, por lo que debe ser flexible, para adaptar los objetivos y las expectativas a situaciones repentinas.

La planeación empresarial representa un medio poderoso para alcanzar y mantener la eficiencia y la eficacia. Mediante un plan bien elaborado, es posible prevenir situaciones problemáticas o de crisis, priorizar ciertas actividades o tareas por sobre otras, gestionar el tiempo estratégicamente, optimizar el uso de recursos y evaluar los resultados obtenidos, entre otros. La planificación ofrece la posibilidad de afrontar con éxito cualquier tipo de situación.

 

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Tipos de planificación empresarial 

Como ha quedado claro al conocer su importancia, la adecuada planeación de las empresas es determinante para el éxito, favoreciendo la rentabilidad de los resultados. De esta manera, se han logrado identificar los siguientes cuatro tipos de planificación empresarial:

  • Planificación estratégica. Se centra en buscar soluciones a medio y a largo plazo, a través de un proceso sistemático que permite desarrollar e implementar los planes específicos. Utiliza el análisis para determinar lo que requiere la organización para ser más competitiva. Principalmente, se aplica en el ámbito empresarial y militar.

  • Planificación táctica. Determina las metas específicas a corto plazo, creando un plan que une el análisis estratégico y el operativo, en donde se establecen las tareas que se realizarán durante el período. Generalmente, se utiliza para atender a un departamento de la empresa, viéndolo como un aspecto importante para cumplir con la misión.

  • Planificación operativa. Establece un calendario de tres a seis meses, que contiene las tareas, los responsables y el flujo operativo. Todos los niveles de la empresa le hacen seguimiento a las tareas, garantizando que se ejecuten según lo establecido. Involucra los objetivos determinados en la planeación estratégica y en la táctica.

  • Planificación financiera. Se trata de una proyección, en donde se organizan los recursos financieros de la organización, considerando cómo se utilizarán para llegar al cumplimiento de los objetivos. Contempla los costos, los ingresos y la tesorería, ayudando en la implementación de medidas para evitar errores en el manejo financiero. 

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¿Cómo es el proceso de planeación de una empresa? 

Antes de comenzar la planeación, es indispensable considerar los recursos disponibles y la capacidad real de la organización. Además, tiene que ser un proceso esencial de la compañía para proponer y elaborar nuevas metas a futuro, por lo que debe ser integrador, participativo, realista, medible, reflexivo, dinámico y de mejora continua.

De esta manera, se requiere cumplir con el siguiente proceso para que la planeación sea efectiva, en donde destacan las metas y los objetivos, la planificación financiera y las estrategias de mercadotecnia: 

Realizar un diagnóstico

Es necesario comenzar realizando un diagnóstico de la situación actual, para conocer a profundidad los resultados, las dificultades y los procesos que pueden ser mejorados. Para ello, es importante evaluar lo que ha sucedido en años anteriores para buscar oportunidades. 

Conocer a la competencia

Al saber la realidad de la empresa, es necesario conocer la situación de los competidores, buscando sus debilidades y fortalezas, así como los casos de éxito. Comprender lo que salió bien o mal para los otros, es determinante para poder establecer las tácticas de la planeación. 

Definir los objetivos

Tomando en cuenta las prioridades y las alternativas que se han detectado para mejorar, es esencial definir los objetivos con claridad, que sean determinables, alcanzables y que respondan a un propósito específico. Se debe considerar la misión y la visión organizacional. 

Formular las estrategias

El siguiente paso es desarrollar las estrategias que servirán para lograr metas y los objetivos establecidos. En este caso, hay que pensar en los pasos de acción, en el desarrollo de tácticas y en la utilización de las técnicas que puedan ser aplicadas por el equipo de trabajo. 

Determinar los indicadores

Una vez que se conocen los objetivos y las estrategias, se deben establecer los indicadores que permitan evaluar el rendimiento de todo lo que se lleve a cabo. Es necesario que los ítems estén vinculados con la esencia de cada objetivo, para verificar si se cumplen o no. 

Determinar las necesidades financieras

Luego de determinar si el plan debe ser cumplido a corto, a mediano o largo plazo, hay que conocer cuáles serán los recursos, los medios y las herramientas que se necesitarán para llevar a cabo el proceso. Esto implica la conformación de un presupuesto que debe ser aprobado. 

Desarrollar un plan de marketing

La planeación empresarial considera la elaboración de un plan de mercadotecnia, el cual permitirá llegar a los diferentes públicos, por lo que se debe contemplar una comunicación específica. Con ello, se establece una relación y una vinculación con los valores del negocio. 

Implementar las acciones

Este paso implica la ejecución de la planificación, una vez que se comparta toda la información relacionada y se haya precisado el rol que debe cumplir cada uno de los miembros. Es determinante el liderazgo para la dirección y la supervisión de la progresión de las tareas. 

Evaluación del progreso

Finalmente, pero no menos importante, es necesario hacer seguimiento consistente al progreso de la implementación de la planeación empresarial. Esto es necesario para verificar el cumplimiento de los objetivos, y para identificar si es necesario hacer cualquier corrección. 

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Indudablemente, la planificación empresarial significa un proceso complejo, para el cual se necesita una serie de conocimientos estratégicos, así como la participación de las áreas que conforman la empresa y de los trabajadores. Y es que, especialmente, los empleados son el elemento determinante para la ejecución y el cumplimiento de cualquier planeación que se establezca.

 

Planifica exitosamente junto a SNHU 

La planeación está muy vinculada con las carreras de administración y de negocios, titulaciones claves que facilitan el aprendizaje de las herramientas necesarias, para gestionar estratégica y eficazmente cualquier organización. En este sentido, Southern New Hampshire University ofrece diferentes maestrías en línea vinculadas con la disciplina.

En materia de planificación, las carreras en línea sirven para identificar los diferentes recursos con los que se cuenta, contemplando los económicos, los humanos y los tecnológicos. De esa manera, el futuro egresado puede aprender a realizar una lista de tareas necesarias, y a asignarle un tiempo determinado de realización, aplicando la buena planificación. 

Es así como los programas en línea de SNHU brindan competencias para lograr una planeación estratégica. La educación virtual sirve para establecer objetivos claros, concisos y realizables. Además, permite determinar las razones o los motivos de la elección, y los resultados o las expectativas que se esperan alcanzar. En este sentido, los siguientes posgrados son una gran oportunidad para especializarse:

Si quieres que un asesor te ofrezca más información sobre cualquier programa, puedes escribir un mensaje a nuestro correo estudiantes@es.snhu.edu o dejar tus datos en nuestra solicitud de admisión.

 

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